3未充分利用的NetSuite工作流，提高流程效率

作为一名企业高管, 你的注意力可能会集中在道路规划之类的事情上, 设定目标并确保你的团队拥有成功所需的东西.

这些任务当然很重要, 让更小的人从缝隙中溜走太容易了. 为什么不为自己自动化一些事情，这样下一次，一切都运行得更顺利?

NetSuite 是否充满了未充分利用的工作流(非常易于使用和实现)，从而简化了用户错误消息等任务的自动化, 电子邮件等.

什么是NetSuite工作流操作?

NetSuite工作流操作是NetSuite基于云的软件的功能, 正确使用时, 使业务流程更容易操作和自动化.

工作流是一种特别的工具，它允许您根据特定的公司需求来满足NetSuite的功能, 节省时间，提高效率.

3个易于使用的NetSuite工作流操作，提供更多的业务通用性和优化 & 效率

1. 返回用户错误操作
2. 创建记录动作
3. 发送邮件操作

1. 返回用户错误操作，NetSuite工作流

“返回用户错误”操作用于字段或记录验证，通过显示错误消息向用户显示记录表单上的错误数据.

这可以防止用户保存包含不正确、无效或不需要的数据的记录.

通过使用条件(我们希望该消息何时弹出?)在动作上定义错误, 然后，您可以在文本框中设置自定义消息，该消息将在弹出窗口中显示给用户.

NetSuite的返回用户错误操作工作流示例:

在这种情况下, 条件设置为当在Customer Rank字段中输入大于10的数字时显示自定义消息.

考虑到这个动作的多功能性, 你可以用多种方式限制用户输入错误，从日期字段窗口到美元金额限制，再到上面所见的基本数字控制.

“返回用户错误”操作为高级控制打开了大门，但更重要的是，它是一个 生活 控制级别，通过强制在当前输入正确的数据来消除浪费时间的未来编辑.

2. 创建记录动作，NetSuite工作流

创建记录动作的作用正如它的名字所暗示的:它自动创建一个新记录.

我们可以使用此操作根据一组标准自动创建标准或自定义记录. 我们不仅可以指定要创建的记录类型，还可以选择特定的字段值，以便在创建时填充该记录.

NetSuite的创建记录动作示例:

例如, 假设我们希望创建一个Task记录，并将其分配给特定的员工，以便在每次标记新发票时发起一个电话.

我们可以将Create Record操作条件设置为当发票被标记时, 并设置操作的参数，以创建该任务记录，同时填充我们想要填充的记录上的字段, 例如客户名称及发票号码.

我们可以看到，当这个工作流操作被触发时, 一个事件记录类型将被创建，4个字段将被输入的硬编码数据填充, 动态计算值, 或者从其他地方引进这个领域.

自定义这些值的能力是惊人的.

创建记录操作产生了无数的机会来自动化跟踪活动, 以及宝贵的时间节省有关提高效率的应用.

通过使用这种简单的NetSuite自动化来支持进程, 你可以快速地节省各种成本.

3. 发送电子邮件动作，NetSuite工作流

如果你已经走到这一步, 也许你在NetSuite中遇到过某种形式的电子邮件自动化. 发送电子邮件操作可能听起来很简单, 虽然设置它可能是一项简单的任务, 它的用途相当广泛.

我们使用发送邮件操作在动作根据设置的条件执行时发送一封邮件. 发送方, 收件人, 电子邮件的内容是一个附件或特定的模板, 在这个操作中都是可定制的吗.

NetSuite的发送邮件操作的主要用例:

• 在预定的基础上自动与客户通信
• 根据您自己独特的标准或阈值自动向供应商发送电子邮件
• 当满足自定义发票金额标准或到期日期过后，自动向客户发送消息
• 和更多的

所有这些场景，还有很多, 还有更多可以自动化和定制，以满足您的业务和流程需求.

下面是工作流动作的一部分:

在上图中, 我们可以看到使用基本工作流操作定制任何电子邮件自动化过程的选项是多么广泛.

以多种方式动态设置收件人字段, 以及包括直接来自NetSuite记录的PDF附件, 此操作的两种使用都可以帮助改进现有功能吗. 此操作也可以在内部用于电子邮件分发.

发送电子邮件操作是一种简单但可定制的方式与您的客户进行互动, 供应商, 甚至是你的员工，以完全专属于你的业务的方式.

使用条件视觉构建器, 您可以创建无数的条件来触发通信，而无需编写一行代码.

NetSuite工作流动作的重要性

NetSuite中的工作流操作的可能性是无限的 CRM基础自动化 到制造和SaaS控制. 本文中讨论的三个工作流操作只是NetSuite通过其工作流功能提供的几个自动化过程.

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