扩展计划 & 分析策略，实施技巧

在当前的金融环境下, 最有活力的组织将赢得胜利，并最终获得比同行更大的成功.

自然灾害, 供应链冲击和资本市场波动, 如今，影响市场的破坏性事件比比皆是.

然而，这些事件虽然给许多人带来痛苦，却为一些人创造了机会. 能够快速调整，同时保持一致的组织将最有效地度过动荡时期.

当考虑采用扩展计划和分析(xP&A)

1. 组织如何才能快速识别并对破坏做出反应?

目前使用的一种解决方案是扩展计划和分析的概念(xP&A).

什么是扩展计划 & 分析(xP&A)?

xP的概念&A采用了传统的最佳实践 财务规划与分析 努力在整个组织中推广分析方法.

例如, 市场营销, 销售, IT, 操作, 人力资源, 供应链将使用共享平台创建运营计划, 统一的数据模型和分析方法. 跨组织的计划的统一是采用xP的好处背后的驱动力&A.

扩展计划的一个例子是什么 & 分析(xP&A)?

想象一下，一个制造商在关键原材料的接收上遇到了延误. 这家公司想要了解对生产的影响(当前库存的原材料什么时候会用完), 以及随后对销售的影响.

更进一步, 组织应该告知市场，这样它就可以减少促销活动或专注于建立产品需求的广告.

在使用xP的组织中&A, 通过单一一致的数据模型，可以快速建立一致性，营销团队可以采取措施，在保持利润的同时，取消推高价格和自然降低需求的促销活动.

xP&A防止了最坏的情况，即营销人员对生产部门知道近期会出现供应短缺的产品进行促销, 放弃利润，让客户不开心.

如何进行财务规划 & 分析有助于组织的协调和发展?

2. xP能做什么&为你的组织做一件事?

xP&A提供了很多好处. 即, 它在整个组织中创建了一个单一的真相来源, 力量更大的一致性, 缩短计划和预测周期, 协调数据并阐明机会和风险.

想象一下，一个组织想要知道，如果采购不能确保关键投入，并且在新产品发布前需要减少20%的产量，会产生什么样的财务影响. 也, 想象一下，流感大流行导致当前产品大受欢迎，销量大幅增加.

听起来不错, 但如果组织不能交付满足需求的产品，这可能是一个真正的问题. 使用xP的组织&A将根据当前环境提前期确定供应, 应用当前的产量指标来估计产量，并将其与基于最新实时预期的预测需求进行比较.

财务团队不仅拥有事件的财务影响，还拥有将业务面临的情况置于背景中的数据.

查看引擎盖下, 由于这些组织在统一的数据模型上达成了一致，并在整个业务范围内应用了一致的分析过程，因此信息流发生得很快. 财务团队将与组织的其他部门更紧密地联系在一起，因为他们将对组织有一个整体的看法.

领导者将看到由更大的业务一致性所驱动的改进，因为团队将把行动与战略目标联系起来，任何偏离路径的行为都将立即可见.

3. xP有多难&A实现?

与其他业务计划一样，xP&A需要整个组织的支持. 特别重要的是，高级管理层致力于这一过程，因为这将涉及整个业务的统一和协调.

在组织一致并承诺之后，财务必须制定一个计划来扩展FP&整个组织的实践.

通常, 财务团队和组织的其他部分之间的对话将包括对影响单位或功能的最重要的度量的讨论, 以及如何跟踪这些措施.

IT也应该包括在这些讨论中，就像xP一样&A要求在单一平台中集成和统一数据.

在整个组织中集成数据源的难度不应被低估. 在某些情况下，可能需要适应当前的流程或改变技术系统. 在其他情况下, 数据可以路由到一个集中的地方，然后统一到一个系统中.

但是，在后一种方法中，可能需要额外的数据管理任务. 不管方法是什么, 在这个阶段，大多数组织需要在变更管理上进行投资，以使实施取得成功.

当人们被要求适应一种新的操作模式时, 在变更管理方面的投资通常有很高的投资回报率.

变更管理不仅会在过渡到xP的更广阔的视野中增加成功的可能性&还能减少摩擦和员工的挫败感. 如上所述, 高级管理人员的支持将是重要的，并将增加员工团结起来支持xP的可能性&一个倡议.

最后，对于组织来说，认识到实现xP是至关重要的&A是一个过程，可能涉及迭代和持续改进. 流程应该进行测试, 测试的结果应该推动学习，可以用于未来的测试或组织的其他地方.

如何开始整合扩展计划 & 分析(xP&A)

xP的实现过程&A将从高级管理层和更广泛的组织中获得承诺. 在您的组织承诺实现远景之后, 他们需要确定数据需求的范围，并从整个业务中收集输入.

一旦组织理解了需求，它将集成用于计划的数据. 为了取得成功，他们需要一个能够实时获取准确、最新信息的解决方案.

如果您的组织已经在使用 企业资源规划 (ERP)系统如NetSuite，它将是数据的主要来源之一. 如果您的组织尚未采用ERP, 现在正是这样做的好时机，因为你已经有了未来运营的愿景.